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內容來自hexun新聞

光伏後雙反時代的救贖

僅僅一年的時間,曾經風光無限的光伏產業瞬間轉入冰凍期。在國內需求疲軟、出口遭遇美歐“雙反”阻擊的當下,光伏企業將如何完成自我救贖?文︱本刊記者 王趙賓9月5日,北京順義區新國展,國際光伏展覽會第一天。門口安檢時並未出現排隊,場館內參會者寥寥,十分冷清。盡管昔日的“光伏首富”尚德電力董事長施正榮前來捧場,但與此前展會他四處行走像巡視般的情形相比,已是大相徑庭。多傢光伏參展人員表示,公司高層領導不是未參加,就是迫於面子“呆一陣就走”。行業的低迷,對行業展會的影響不言而喻,原定於今年12月12日在北京舉行的Intersolar中國展將延期至明年。作為光伏行業窗口的展會呈現蕭條,無不印證瞭光伏悲劇的蔓延尚未停止。自2011年下半年以來,光伏企業面臨著虧損、裁員、倒閉、破產甚至光伏老板無奈跳樓。一系列的負面消息不絕於耳。籠罩在光伏企業傢頭頂的陰霾,始終揮之不去。去年10月美國掀起“雙反”浪潮後,又逐步擴散至歐洲,無疑將中國光伏產業推到瞭生死邊緣。中國可再生能源學會理事長石定寰曾對媒體表示,未來兩三年內,光伏企業將超過30%被踢出局。數年前,美國人邁克爾•曼德爾曾經寫過《即將到來的互聯網大蕭條》一書,書中指出:舊經濟像一輛汽車,可以開的很慢,甚至可以停下來,但並無大礙。新經濟(310358,基金吧)卻如同一架飛機,它的速度慢到一定程度就會掉下來。很不幸,歷史的悲劇再一次上演。隻不過這架飛機如今變成瞭光伏,它正面臨墜落的危險。光伏劫難9月12日,天合光能宣佈裁減管理層200名。5天後,尚德電力宣佈削減1/4光伏電池產能,1500名員工“絕大部分離職”。當日,賽維將部分房地產物業和土地使用權轉讓給新餘市政府,今年以來,賽維共計裁員5554人,占員工總數1/5以上。最新統計數據顯示,中國最大的10傢光伏企業債務累計已高達175億美元,約合1110億元人民幣。國內光伏巨頭的裁員舉動以及糟糕的業績,讓中國光伏產業被一片前所未有的悲涼所籠罩。光伏巨頭尚且如此,中小企業關停、破產更不在少數。今年初,浙江曾出現國內第一傢申請破產的光伏企業——協成矽業。浙江太陽能產業協會秘書長沈福鑫告訴《能源》雜志記者,“未來將會有很多中小企業面臨淘汰,這恰恰是此前一窩蜂上項目的惡果。”這並非國內光伏企業的首次危機,但卻是最嚴重的一次。梳理10年來,國內光伏發展歷程不難發現,光伏企業此前大致還經歷瞭兩波危機。第一波是2005年原材料暴漲,導致企業成本激增;第二波則是國際金融危機,需求降低出口受挫。這兩次均被隨後而來的上漲行情所掩蓋。如今,既有上一波危機的延續,又有美歐對中國光伏“雙反”的新壓力。繼美國對中國光伏產品發起“雙反”調查後,9月6日,歐盟也宣佈對中國光伏產品發起反傾銷立案調查。據記者瞭解,國內光伏企業90%以上的產品銷往國外,每年銷往美國大約10%,歐盟銷量最大占國內全部產能的70%,貿易金額超過200億美元。歐盟對中國光伏產品調查,將是迄今為止歐盟對中國發起的最大規模貿易訴訟。英利集團董事長苗連生曾對媒體公開表示:如果歐洲大門關閉,對於企業將會是滅頂之災。那麼競爭優勢將不復存在,約30萬從業人員將受到沖擊。為何盛極一時的光伏產業,如此不堪一擊?有“光伏教父”之稱的海潤光伏(600401,股吧)CEO楊懷進向《能源》雜志分析稱,我國光伏產業的過剩產能與國內應用市場開發的嚴重不對稱,使得歐美等主要應用市場在面向我國制造業大門驟然緊閉之時,無法有效地實現市場轉移,規避市場風險。同時,經濟危機使國外多數項目資金短缺而使需求更加不確定。而美國“雙反”造成中國光伏企業幾乎失去美國市場,歐洲“雙反”使得行業更加風聲鶴唳。多年來,地方政府和企業擴張沖動引發的產能過剩,在需求下降的背景下暴露無遺。據專傢介紹,2011年,全球光伏市場需求為20GW,而中國的光伏產能遠遠大於這個需求,產能供大於求的局面可見一斑。楊懷進對此做瞭深入的分析和對比:2001年全中國的太陽電池年產能不超過2MW,而到2008年這個數字則超過瞭20GW,擴大瞭約1萬倍之多,更為驚人的是這個數字到2011年則擴大到瞭2萬多倍,也就是約50GW。早期階段的豐厚利潤吸引瞭大量投資者蜂擁而入,政府的規劃和管理措施沒有到位,眾多沒有核心競爭優勢的企業都隨著賣方市場的浪潮趁虛而入,從而加劇瞭行業的無序發展,銀行的積極信貸支持更是推波助瀾,所以行業出現井噴式發展。哈德森清潔能源投資基金中國區執行主席沈忠民,對中國光伏產業也深有體會。在他看來:中國光伏產業很重要的一個問題,便是成本分化不明顯。“光伏行業與半導體行業相比,其實步驟和技術含量相對較低,很多企業傢控制的不是價格,而是產能,他們主要靠產能來獲取收益。” 沈忠民說。總結10年來,國內光伏產業發展的軌跡不難發現:到2011年為止,盡管中國光伏上市企業數十傢,但在諸多上市企業中,絕大部分都在延續一種簡單的模式:“圈錢——後續生產規模再擴大——再圈錢”,真正用於技術更新和儲備、人才培養、設備更新、管理模式創新等領域的投入少之又少。因此,產品同質化、行業發展十餘年來技術更替和設備更新緩慢、企業在人才方面的最大策略不是培養,而是同行間互挖墻腳惡意抬高勞動力成本,企業日益膨脹的規模與一成不變的舊式管理模式之間的嚴重不相稱等問題,在光伏產業因資本的攪動而成倍膨脹的同時也日益突出。資本出逃8月初,浙江誠興太陽能科技公司總經理李飛,因對保企業攜款逃跑而跳樓身亡,也使其落得“2012年最悲慘的光伏老板”稱號,致使業界一片唏噓。成也資本,敗也資本。“行業好的時候,順勢而為從不拒絕;行業不好時,卻抽身撤離。”在楊懷進看來,我國銀行收緊光伏行業的貸款加劇該行業財務成本的上升,銀行收貸將加劇企業現金流的危機,可能造成企業窒息而死。整個9月,記者走訪瞭英利、海潤、國電光伏、鳳凰光伏等國內多傢知名光伏企業,企業傢們普遍呼籲:面對光伏寒冬,銀行應該相信光伏產業未來的前景,給予有實力的光伏企業相應的支持,而不是急著催債和搞“一刀切”式的停止放貸。英利集團公共關系總監梁田在接受《能源》雜志記者采訪時表示:如果歐洲“雙反”落定,企業又缺乏銀行的貸款支持,估計很少有企業能活到明年上半年。屆時,停滯不前的中國光伏行業,勢必給外國企業留下大量的生存空間,這恰恰是西方國傢所願意看到的結果。與銀行相比,市場最為敏感的莫過於各類投資資本。幾年前,光伏產業還頂著新興產業的光環,受到資本的熱捧。然而去年以來,盛極一時的光伏產業在上市融資中屢屢遭遇閉門羹。今年以來,隻有隆基股份(601012,股吧)上市沖擊成功,而折戟IPO的公司多達10傢。據統計顯示,近三年VC/PE在光伏產業投資50.13億元,隨著IPO受阻,風險投資的規模也急劇下降。2011年7月5日以來的一年間,隻有7傢重要風投機構向光伏產業合計投資4.71億元。而在此前的一年間,20傢風投機構合計投資26.76億元。二者比較,近一年VC/PE資本投資額同比減少82.40%。除瞭資本退出渠道不暢之外,光伏企業經營狀況不斷惡化也致使各類資本不斷遠離。哈德森清潔能源投資基金是專註投資於可再生能源、替代燃料等的企業,其中國區執行主席沈忠民透露,該公司已經有一部分資金退出瞭光伏項目。事實上,在目前等待上市的光伏企業股東名單中,不僅有鵬潤投資、優勢資本、九鼎投資等資本,還包括瞭一些地方性風投公司。這些被困在光伏產業中的風投,因為IPO遇阻,將不得不另覓退出之路,否則隻能隨著產業周期而被套牢。而低端的光伏制造業,則是資本撤離的重災區。在江浙地區,已有不少規模較小的光伏企業關門歇業。江蘇省規模較大的中盛光電集團也因嚴重虧損,已宣佈關閉矽片工廠。2005年前後,在幾多光伏發電補貼政策扶持之下,企業成功上市,新經濟+資本市場快速成就瞭一批中國光伏企業傢,讓他們瞬間變為億萬富翁。一時間,光伏行業也被稱為“印鈔機”。可怕的是,部分光伏企業傢真的把它當成永遠的“印鈔機”,進入到最終連自己都無法控制的擴容軌道。楊懷進曾多次向記者提到一點,“天上掉餡餅的事情將一去不復返”。殘酷的現實面前,光伏行業掙“快錢”的時代已經結束瞭。光伏“聯合體”事物都存在兩面性。由於企業停產、倒閉,恰好給行業整合帶來瞭機會。今年2月份,工信部公佈瞭《太陽能光伏產業“十二五”發展規劃》,到2015年形成:多晶矽領先企業達到5萬噸級,骨幹企業達到萬噸級水平;太陽能電池領先企業達到5GW級,骨幹企業達到GW級水平;1傢年銷售收入過千億元的光伏企業,3-5傢年銷售收入過500億元的光伏企業;3-4傢年銷售收入過10億元的光伏專用設備企業。這意味著,將會有一部分企業進行擴容。數月前記者在河南走訪時,曾有一傢叫林州中升的多晶矽企業,因銷路無門而面臨破產,曾尋求出售,但因產能和技術等因素,並未尋找到合適的買傢。盡管寒冬尚未停止,但國內光伏產業正出現一種新的趨勢:優勢企業有潛在的擴容空間,同質化嚴重的中小企業則面臨自行消亡的風險。在國電光伏江蘇有限公司總經理徐忠看來,如果出現好的資產,不排除收購的可能,但更多的會是一種合作關系。事實上,在國際市場屢屢受挫的光伏企業,把國內市場作為主戰場的情況下,實行國企與民企的結盟,已經成為新的模式。9月17日,國電電力(600795,股吧)公告稱,其下屬公司將與太陽能設備制造商海潤光伏聯手,將在青海、新疆、甘肅、內蒙古設立四傢光伏公司。國電電力對四個項目公司的持股比例均為65%,海潤光伏的持股比例為35%。本次合資建設的四個光伏電站容量共計69MW,總投資額為9.95億元。針對國電電力的這份公告,楊懷進告訴記者:由於國電在發電領域有著不可比擬的優勢,他們雙方早在去年就已經有瞭合作。國電電力稱,對外投資利用合資雙方的優勢互補,有利於公司進一步拓展在青海、新疆、甘肅和內蒙古地區的太陽能電站業務,符合公司的發展需要和長遠規劃,將為公司開辟新的利潤增長點。事實上,民營企業與國企的聯合,一直都不乏存在。2009年,首輪敦煌10兆瓦並網光伏發電項目招標中,英利就與國投電力(600886,股吧)聯合投出瞭最低競標價格——每度0.69元,遠低於最終確定的每度1.09元。而該項目的最終中標方,則是阿特斯與國電電力聯合成功競標。類似的“聯合體”成為當年競標的主力。金融危機之前,光伏產業一直是中國民營企業投資的熱點。時光回到2001年,施正榮創辦尚德電力時,國有資本在光伏領域幾乎一片空白。2005年到2006年間,在美國上市的中國民營光伏企業多達11傢。在民營經濟強省浙江,就聚集瞭中國四分之一的光伏企業。隨著國企大舉進軍,光伏發電領域國企的影子也越來越多。這是否意味著新的國進民退?徐忠並不這麼認為。在他看來,無論是央企還是民企,雙方的優勢可以互相結合。因為行業比較年輕,技術更新很快,需要有民企作為補充,相對而言他們的反應速度較快,作為央企可能做電站運營有優勢,對雙方都是有利的。“不是說國企要把所有的制造板塊都納入到公司,可以通過合資的方式共同進步,雙方的資源互補,畢竟還解決瞭很多的就業。”整體來說,在未來一段時間裡,國企將會在光伏產業的下遊占據主導地位,民企的優勢還在中上遊。多元化佈局在與企業傢的交流中,除瞭上述“聯合體”模式之外,記者聽到最多的概念是:分佈式發電。所謂分佈式發電,通常是指發電功率在幾千瓦至數百兆瓦的小型模塊化、分散式、佈置在用戶附近的高效可靠的發電單元。徐忠向記者介紹說,未來的光伏市場必將是一個細分市場。目前,國電光伏除瞭在西部青海、甘肅等地有常規的大型地面電站,同時還開始分佈式發電項目的投資,尤其是在建築一體化和屋頂。與大規模地面電站相比,分佈式發電的核心問題是:如何在有限的面積上,達到發電量最大。發電量越大,電站收益就越好。在分佈式發電領域,另一個不容忽視的方向是光伏產品在農業的應用。在光伏應用領域,由於占地面積、地貌、環境、並網等條件的限制,我國大型地面電站多數分佈在青海、新疆、甘肅、內蒙古等地,發展較為緩慢。我國“十二五”規劃提倡分佈式光伏系統的發展,提倡光伏與農業、工業相結合的發展方式。對此,鳳凰光伏高級副總裁張琢告訴《能源》雜志記者 ,國內市場將面臨一個停滯期。光伏產業應該屬於第二產業,它的發展最終是要依托於工業和農業。2011年,鳳凰光伏就論證瞭分佈式發電是民營企業的競爭優勢。鳳凰光伏采取光伏發電與傳統農業相結合的方式,在中國的蔬菜之鄉——山東壽光,建設瞭20KW光伏大棚示范電站,實現瞭新能源與農業的結合。今年5月,鳳凰光伏子公司上海鳳之陽能源公司與江蘇省宿遷市宿城區南蔡鄉舉行太陽能設施農業一體化示范項目簽約儀式。在南蔡鄉投資興建太陽能設施農業一體化項目,總投資約15億元,計劃用地1萬畝,建設2500個專業化生態大棚,裝機容量約為100MW,項目在“十二五”期間分3年進行建設,將拉動當地農業經濟的發展。在小型光伏系統應用領域,鳳凰光伏自主研發的光伏微電網系統在安陽市進行瞭應用,分別建成瞭安陽市實驗中學20KW與南流寺村15KW的光伏微電網系統。其特點就是在並網條件不成熟的區域,以微電網的形式使用光伏發電系統;在光伏系統發電不足時,實現市電與光伏發電的無縫自動切換。而光伏發電無論是大型地面電站,還是分佈式發電。面臨的核心困難,在於光伏電能的並網難題。很多企業已經投資興建瞭光伏電站,但發出的電能卻入不瞭主幹電網,致使目前企業很難有積極性繼續對光伏電站進行投資。對此楊懷進建議:政府應重視並實抓我國電網的改造建設工作,為未來以光伏為代表的新能源電力接入電網服務民生做好基礎準備。隻要有光伏發電就要有保障接入電網和電價。另一個必須跨越的障礙是,儲能技術在光伏發電環節的應用。此前,天合光能董事長高紀凡在接受記者采訪時,曾極力強調儲能的重要性。在發展太陽能發電技術的同時,要特別重視儲能技術,這樣太陽能發電才能成為能源中重要的組成部份。“隨著太陽能發電成本的下降,太陽能發電在整個電力行業中的比例繼續增加,若儲能技術以及儲能電池跟不上,未來太陽能發電的發展將會受阻。”高紀凡解釋道。不難發現,在未來的光伏市場競爭中,儲能技術將不亞於光伏發電技術。發電技術決定光伏產品效率的高低,儲能技術則決定光伏產品效率的長短。楊懷進認為,無論是大型地面電站還是分佈式發電,從光伏發電成本,國傢能源安全性和實施經濟能力等方面看,中國光伏市場已是全世界最大最現實的市場瞭。“政府不應該看著這個產業徹底沒落,而應該出手相救。”記者獲得的最新消息是,國傢能源局計劃在每個省進行500兆瓦的分佈式應用項目,以求打開國內市場。如果按照31個省市計算,這將意味著至少有15GW的應用市場等待釋放。而去年中國全年出貨量也隻有23GW。如今,持續瞭一年的光伏寒冬尚未結束,國傢已經拿出瞭一塊巨大的蛋糕,等待光伏企業的分食,這將是外銷轉向內銷最大的利好政策。那麼誰能活到最後,誰將成為這場危機之後的王者。英利求變自救要麼升級,要麼出局。在這場光伏寒冬中,企業唯有主動求變,才可能有生存的機會。文︱本刊記者 王趙賓9月15日早晨8點,河北保定。數千名英利員工列隊集結於英利集團總部廣場上,苗連生在臺上滔滔不絕地傳達著他的新戰略,同時就此前對形勢的誤判做出檢討。“我忽略瞭一個問題,也是一個重大錯誤,今年有很多國傢面臨大選,這對行業的沖擊很大。”苗是英利集團的董事長,與施正榮、高紀凡、瞿曉鏵被稱為中國光伏界“四大天王”。四人當中苗以果敢、豪爽著稱。9月17日,英利集團向全體員工發出戰勝危機的倡議書中無不透露著苗身上的軍人氣息。“突圍跳出去,殺出一條血路,翻越光伏雪山,才能迎接光伏行業美好的春天!”與中國其他的光伏企業一樣,內外交困的光伏寒冬並沒有讓英利獨善其身。在該集團近期出版的內部刊物中有這樣一段講述:進入光伏14年來,英利同國內其他同行一樣,一直專註於急速擴張、急速擴容和爭奪市場份額,但卻積累瞭大量的結構性和質量性矛盾,從而導致自主創新不足、產能過剩、管理基礎不牢靠、企業文化被稀釋等一系列問題,這些已經嚴重制約瞭企業的可持續發展。“當前的行業形勢下,企業不主動求變,全員不積極轉型升級,就沒有出路。要麼升級,要麼出局。”苗連生說。事實上,經過10多年快速擴張,英利已經走到瞭一個深度調整和整合的關口。“334”戰略曾被業界公認為“最完整產業鏈光伏企業”的英利,如今卻發現自己缺少瞭一個最重要的應用環節——電站。多年來,作為掌門人的苗連生對企業戰略有兩大忌諱:既不做電站,也不涉足薄膜太陽能。自英利生產光伏產品至今14年來,從未有人敢越雷池。英利集團公共關系總監梁田向記者解釋說:“電站以前不是我們的核心業務,而薄膜技術相對不成熟,轉換效率低,所以這兩方面一直未曾介入。”這一次,面對來勢洶洶的光伏風暴,一向倔強、硬朗有著軍人共有氣質的苗連生,終於打破瞭自己的思維禁忌。為瞭應對當前行業蕭條的局面,英利制定瞭“334”戰略。苗連生解釋說,“所謂334戰略,即未來英利光伏產品的分佈將30%是地面光伏電站,特點在於出貨量大;30%是屋頂系統,走輕質化道路,結合屋頂發電等方式,效率高;40%是分散式、獨立式光伏系統,回款快風險低。”為瞭適應這一戰略,英利已經開始有意識地佈控它的產量。盡管英利預計到2014年將實現產量翻番,但今年英利還是下調瞭全年的光伏組件出貨量目標,把原定的2.4至2.5GW,下調至2.1至2.2GW。在梁田看來,未來英利對產品的生產,將會采取以訂單配置產能,而不是隻生產而不顧銷售能力。“以往賣方市場為主導的模式,已經不存在瞭,所以現在必須在生產中控制成本,使得生產和銷售能達到一個合理的平衡。”為瞭配合“334”戰略,在營銷模式上,英利正在進行“一站式”模式的探索。這種模式將以用戶為中心,即讓用戶自提產品、自主安裝,英利則提供咨詢、維護等全方位服務。相對而言,此前的模式是客戶一次性買10MW甚至100MW的產品,然後再賣給下遊的安裝商,而“一站式”模式則是采取居民自提產品、自助安裝的方式進行。目前,英利在西班牙建瞭第一個示范中心,他們將各種組件、電纜、逆變器等都擺在那裡,當地的居民隻要來“拿”走,就能回傢安裝。事實上,這是一個非常慢的培育過程。經過西班牙的試點,將會在全球佈局。英利已經摸索出瞭很多銷售模型,比如他們和當地銀行合作,做瞭一整套融資系統模型、發電收益率模型。這些模式很好復制。從9月份開始,英利已經把這種“一站式”模式推廣到德國、意大利、希臘。再之後,將會推廣到新加坡,由新加坡輻射整個東南亞。按照預期,未來這種“一站式”模式銷售的產品將會占到英利總出貨量的40%。明年下半年,英利將會有十來個系列產品,進入歐美及日本的超市。技術革命在光伏領域,盡管當前危機重重,但技術依然是先導。江西賽維雖然面臨巨額虧損,但他們依然把技術研發作為抗風險的有力武器。今年年初,賽維推出研發近一年的高效M2多晶矽片,其效率比常規矽片高出瞭0.3%到0.4%。目前,他們已成功研發M3矽片,利用太陽能的效率比M2矽片還要高出1.5。賽維首席技術官萬躍鵬曾表示:“這將是我們在未來市場競爭中的秘密武器。”與賽維一樣,英利也有自己的秘密武器。9月25日,在英利第一屆科技創新博覽會上,除熊貓N型單晶矽高效太陽能電池及大容量磁懸浮飛輪儲能等產品之外,藏羚羊項目、MWT電池研發等技術成果均在展會悉數亮相。而大容量磁懸浮飛輪儲能項目,則成瞭最大的亮點。此前,苗連生曾在內部會議中透露,英利將以智能通信和智能電網作為大儲能項目產業化的切入點,會盡快將大儲能項目產業化。這也意味著英利飛輪儲能項目的戰略佈局:智能通信和智能電網。所謂飛輪儲能,是利用高速旋轉的飛輪將能量以動能的形式儲存起來。需要能量時,飛輪減速運行,將存儲的能量釋放出來的先進物理儲能方式。其優勢在於:具備大功率、大容量、高效率,瞬間充、放電,安全可靠、綠色環保,壽命長、不受地理環境限制等優點。可廣泛服務於智能電網、通信、分佈式發電等新能源發電系統。目前,國內飛輪儲能研究落後於國外10年左右,美國的風險資本介入下,飛輪儲能設備已經做到每天僅耗費所儲能的2%以下。對於英利飛輪儲能設備的科技含量,苗連生表示,已經超過瞭歐美,所有生產設備全是定制性的,沒有購買進口設備。分析人士指出,彌補可再生能源發電的間歇性和不穩定性缺陷,實現可再生能源電力平滑並入電網,大容量儲能技術將成為解決新能源發電並網瓶頸的關鍵所在。同時,國內“十二五”期間,與建築結合的獨立、分佈式光伏發電系統的市場放量也將為大容量儲能創造龐大市場需求。有消息稱,英利選擇飛輪儲能技術,背後還另有“打算”——看好中小規模的飛輪儲能設備市場前景。對此,苗連生表示,按照目前的國內技術,如果達到瞭2兆瓦的飛輪儲能電池設備,重量將達到1200公斤,這個龐然大物顯然應用領域並不廣泛。而20千瓦左右的小儲量飛輪儲能設備,重量輕,放到公交車頂上,就可以作為其太陽能發電一體化的儲能設備,可以作為公交車的動力源(600405,股吧)。同時,應用於智能電網的市場也需要小重量的儲能設備。例如5兆瓦的海上風車,高度有45米,將其發電進行儲能,也需要相匹配的飛輪儲能設備。在苗連生看來,“能在這場寒冬中活著的人,可能是經常鍛煉,練內功練得好的人。”而技術革命,無疑是英利在這場光伏寒冬中所修練的內功。誰是未來贏傢“現在光伏行業不是簡單的過冬,而是一場你死我活的饑餓遊戲,你不把他殺死你就得死,最後的生存者才是真正的勝利者。”文︱本刊記者 王趙賓“流血也好,紅海也罷,企業必須足夠大才行。”在這場前所未有的光伏危機中,沈忠民堅信“規模為王”。沈忠民是哈德森清潔能源資本全球合夥人兼中國區執行主席。在獨立能源、清潔能源和私募股權投資行業擁有近20年的經驗。加盟哈德森之前,曾任職於華能資本私募股權投資基金、中電控股及華潤電力等。從去年開始,光伏產業進入寒冬。在他看來,2015年才是光伏真正的春天。光伏產業正在經歷一場真正的“饑餓遊戲”,一場生存遊戲。“光伏產業的冬天真的很冷,企業的財務狀況很差,而且很孤獨。” 但他認為這個行業未來的前景還是樂觀的。哈德森是一傢全球性的清潔能源私募股權投資管理公司,最早的創始人曾在高盛做直投,也參與過國內光伏企業海外上市,對這個行業有較深的理解。為此,我們希望對沈忠民的采訪,能夠為行業提供一個從資本看市場的角度。《能源》:哈德森作為私募資本長期關註光伏產業,也曾砸下瞭4億美元。面對這場前所未有的危機,您如何看待當前的局勢?沈忠民:光伏產業發展到現在,很明顯能感覺到私募基金對其不是非常感興趣瞭。比如我們開會時候,很多領域的企業傢坐在一起,光伏企業傢周邊的投資人就非常少。數月前,美國上映瞭一部電影叫《饑餓遊戲》非常流行。這部電影的內容很適合當下的光伏產業,現在根本不是簡單的過冬,而是一場你死我活的饑餓遊戲,你不把他殺死你就得死,最後的生存者才是真正的勝利者。不過,電影裡講瞭很多遊戲的規則。比如不能一個人玩,你得找合作夥伴,找完合作夥伴,取悅某些人之後,他會給你錢,會給你贊助,關鍵時候才會救你,所以這部電影非常適合理解當下的光伏行業。我認為,真正的幸存者未來將會有很大的發展。《能源》:如今,整個光伏產業悲觀情緒肆意蔓延,這個產業現在是否沒有投資亮點瞭?沈忠民:世態炎涼,好的時候所有人都追著你,歲數大點就沒人理瞭,資本就這麼殘酷。不過,機會肯定是有的,就是產業整合的機會,資本力量在產業整合過程中會起很大作用。關鍵是對這個行業未來幾年有一個明確的判斷。未來將如何整合,很多人講橫向整合還是縱向整合,我認為是縱向整合,縱向整合是非常具有挑戰的事情。既對全球市場要有很好的判斷,還得有可執行的所謂戰略和可執行的計劃,還得有執行的團隊。從晶矽一直到下遊電站,這裡面牽扯到很多行業,通過資本力量進行整合,絕對不能是硬性捏在一起,一定是有機整合,這樣才真正有價值。同時,光伏前期技術性突破還有一些投資機會。《能源》:如今,市場競爭已經比較充分瞭,如果企業專註於自己擅長領域,進行專業化生產是不是更好呢?沈忠民:光伏行業不管是專業化的理念或垂直一體化的理念,我們認為命運都應該控制在自己手裡。你需要能夠控制終端客戶。這就要求瞭解客戶,並仔細設計從下遊到中遊到上遊每個環節。如果做垂直整合,要考慮產能配比,既要能發展,又能保持相對獨立性,還能在行業中有競爭性。另外,當前資本市場對於單純的太陽能獨立發電商、太陽能開發商、及太陽能制造的模式都不看好,估值很低,因此光伏行業需要產生一種創新的商業模式,能夠實現可持續的盈利,並且能降低風險,這樣才能獲得投資者的認可。從投資者角度來看,為什麼在這個時候要提整合?這是因為當前產業非常差,才有機會通過一個合理的價格進入這個行業,通過相對少的投資在市場最難的時候獲取較大的資源,這不是投機,而是投資。《能源》:有企業傢就認為當下的光伏產業與傳統的制造已經沒有太大的區別,您認同這樣的觀點嗎?如果企業要進行產業鏈整合,哪類企業可以做到這一點?沈忠民:我們把光伏行業看成能源行業的一部分,而不是制造業,制造業和能源行業差遠瞭。比如石油行業從前期的勘探開發到開采再到運輸,下遊做化工、做加油站,這個產業鏈一定是連起來的。為瞭能實現垂直整合,我們提出五大要求:第一,靠傳統做制造業的方式,在光伏行業未來的發展將非常受限,必須要有能源發電行業的血液;第二,必須能夠控制一定量的終端客戶市場,可能是真正並網發電的大企業,歐洲很多是給人們建屋頂的分包商或者承包商,在小城市他們有著壟斷地位,你的產品如果跟他沒有聯系,就根本進不瞭這些地區;第三,必須能夠提高價格,投資者如果投的公司沒有任何議價能力,這傢公司就沒有任何投資價值;第四,必須有在各個環節有可靠的低成本優勢;第五,必須有可靠的低成本資金,為下遊電站購買或上遊制造及開發解決不可或缺的資本需求。這些都是一傢企業能夠生存和發展所必需的條件。《能源》:如今,電站被越來越多的光伏企業傢所看好,在這場光伏寒冬中,自己做電站成瞭消耗組建產品的不錯選擇。您如何看待企業傢們紛紛瞄準電站這個目標。到底誰是光伏產品真正的客戶?沈忠民:這點很多企業傢一直不太清楚。有人說我是做晶矽的,做完後會賣矽料,然後矽錠、矽片一層一層往下賣,直至把組件賣給系統集成商。在這個產業鏈中,很多人認為下一環節的買傢就是他的客戶,實際上這個行業要真正健康的發展,不是賣瓦也不是賣瞭多少“千瓦”、“兆瓦”,而是賣電。這個行業要做大,產業鏈到最後得發電,不管是屋頂發電,還是大型地面電站。現在國外非常普遍、非常時髦的做法是:把做好的發電站當金融產品賣瞭。從而使得資金能夠很快周轉,然後建新電廠,相當於國內做房地產基金,做完以後下遊當基金賣瞭。任何企業隻有做到這兩點,才能真正把產業鏈打通。《能源》:從目前光伏產業的現狀來看,您覺得未來光伏市場的格局應該是什麼樣的,誰會是最終的贏傢?沈忠民:目前,整個市場參與者的市場份額較小,議價能力弱。光伏行業最大的企業First Solar 2011年整個銷售收入隻有30多億美元,像尚德、天合有20多億美元,而30多億美元在全球整個光伏行業中的份額不到3%,這樣的收入在行業裡沒有任何議價地位,完全由下遊企業決定。按照我們的分析,到2015年,有競爭力的公司應該具備:資本力量和市場力量。而要實現這兩點,則有3大衡量標準,即年收入過100億美元,10%以上的市場占有率和10%的利潤率。所以,按照這個標準First Solar的規模還需再增長3倍在市場上才有地位。未來如果有瞭這樣的公司,那麼很多小公司就不存在瞭。如果往後看三五年,光伏產業的發展還得靠資本力量來扶持,而在這場危機中最終留下來的便是勝利者。

新聞來源http://new2胎貸款率利s.hexun.com/2012-10-17/146871025.html

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